Павел Дроздов

Накануне первой мировой войны, русской контрразведке выясняется о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления, на территорию России тайно проникает германский шпион, который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых различных слоев – от офицеров до уголовников. Один из них, наш главный герой Арсений Седов, становится другом шпиона.